Coletânea de 10 primorosos arranjos elaborados pelo renomado violonista Dilermando Reis na década de 50, agora reimpressos sob a revisão de Ivan Paschoito. Estão incluídas neste álbum as seguintes canções: Aurora, Chão de estrelas, Eponina, Escorregando, Faceira, Fascinação, Linda flor, Pintassilgo apaixondao, Rapaziada do Brás e Valsa da despedida.